Danmark har förlorat kriget mot Preussen och Österrike – många har stupat, och nederlaget är förödmjukande för de överlevande soldaterna och landets regering. J.C och Laura firar silverbröllop, som slutar i tårar när Carl berättar om sina framtidsplaner. J.C., som bara litar på sitt eget omdöme, gör vad han kan för att hindra Carl från att genomföra sina egna planer.