Pesten härjar regionen. Pierre är fjorton år gammal och hans far lär honom sina medicinska kunskaper. Familjens ärkefiende Fontenac ber om hjälp att behandla sin sjuka dotter Diane, något som får långtgående konsekvenser. François upptäcker medaljongen som Pierre bär till minne av sin mor och känner sig förrådd av hela sin familj.

Efter att ha gått segrande ur sina strider vill Siorac och Sauveterre nu ägna sig åt hem och familj, men Isabelle organiserar motstånd mot omvändelsen. Utanför slottet slits landet isär och grymheter begås av båda lägren. Isabelle är gravid igen men förlossningen går fel. Hennes son Pierre får en tung hemlighet att bära.

Banditerna är besegrade, tack vare hårt motstånd från invånarna i Mespech. Ledaren för gänget erkänner att han fick betalt av Fontenac. Siorac har gjorts till baron som belöning för sitt mod och förföljelserna mot de protestantiska adelsmännen lugnar ner sig. Isabelle gör uppror mot sin man och förklarar att hon för alltid kommer att förbli trogen sin katolska tro. Klyftan mellan de två makarna verkar djupare än någonsin.

Siorac återvänder till kriget utan att ha slutit fred med Isabelle. I hans frånvaro hotar en ny fara slottet Mespech: Fontenac är mer beslutsam än någonsin att ta över och allierar sig med soldater från andra sidan Pyrenéerna. Isabelle och Sauveterre måste lägga sina meningsskiljaktigheter åt sidan för att organisera försvaret genom att mobilisera bönder, kvinnor och barn.