Mitt i den turbulens som utbryter när tyskarna närmar sig Paris hittar Maclean kärleken i Melinda; en passionerad, stark amerikanska. När nazisterna närmar sig friar han så att Melinda tillåts fly till England tillsammans med övrig ambassadpersonal.

Samtidigt i London ställer MI5 obekväma frågor till Blunt om hans kommunistiska förflutna. Han är alltmer obekväm med sitt spionliv och börjar i tysthet ifrågasätta sin övertygelse.

Philby anar att allt inte står rätt till med den man som från allra första början övertygade honom att gå med i partiet. Men Blunt är enbart satt under lupp för att kungafamiljen vill att han ska börja arbeta för dem som inspektör av kungens bildgalleri.

Maclean hyser också tvivel. En natt när bomberna regnar över London berättar han för den nu gravida Melinda att han arbetar för Moskva. Chockad återvänder hon till USA.