Den här dokumentären följer den franskfödde historikern Alain Daniélou på en musikalisk resa genom Indien. Daniélou bodde i Indien mellan 1930- och 1960-talet. Här forskade han i sanskrit, konverterade till hinduism, studerade indisk klassisk musik och skrev böcker om hinduisk filosofi. Tack vare honom förändrades västvärldens syn på indisk musik.